Rocket Internet SE: Rocket Internet beabsichtigt, Anzahl von Aktien der HelloFresh SE zu platzieren, die zu Bruttoerlösen von mindestens EUR 150 Millionen führen wird

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder sonstigen Ländern, in denen Angebote oder Verkäufe nach anwendbarem Recht unzulässig wären.

Berlin, 18 April, 2018 - Rocket Internet SE („Rocket Internet“) gibt bekannt, dass sie eine Zahl von Aktien der HelloFresh SE („HelloFresh“) platzieren wird, die zu Bruttoerlösen in Höhe von mindestens EUR 150 Millionen führen wird. Diese Aktien werden im Rahmen einer beschleunigten Platzierung institutionellen Investoren angeboten (die „Platzierung“).

Die Platzierung startet sofort und wird voraussichtlich noch heute abgeschlossen.

Die Joint Bookrunners verzichten auf die im Zusammenhang mit dem Börsengang von HelloFresh im Oktober 2017 mit Rocket Internet vereinbarte Verfügungsbeschränkung (der „IPO-Lock-Up“) soweit dies zur Durchführung der Aktienplatzierung notwendig ist. Wäre auf den IPO-Lock-Up nicht verzichtet worden, liefe dieser am 1. Mai 2018 aus. Im Anschluss an die Durchführung der Platzierung, wird der von Rocket Internet gehaltene Anteil an HelloFresh Gegenstand einer zusätzlichen 90-tägigen verlängerten Lock-up-Verpflichtung, d. h. bis einschließlich 30. Juli 2018 (23:59 MESZ), sein (der „Verlängerte Lock-up“).

Nach Durchführung der Platzierung wird Rocket Internet anderen pre-IPO Aktionären von HelloFresh die Option einräumen, HelloFresh Aktien (pro-rata in Bezug auf ihren pre-IPO Anteil im Verhältnis zur Gesamtzahl der in der Platzierung veräußerten Aktien) an Rocket Internet zum Platzierungspreis abzüglich Kosten und Aufwendungen (anteilig) zu verkaufen. Allerdings gewährt Rocket Internet diese Option nur, soweit der jeweilige Aktionär mit den Joint Bookrunners eine Lock-Up Vereinbarung unter im Wesentlichen gleichen Bedingungen wie der Verlängerte Lock-Up eingeht. Diese Option wird so bald wie möglich nach der Preisfestsetzung der Aktienplatzierung gewährt werden und am dritten auf den heutigen Tag folgenden Geschäftstag verfallen.

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Rocket Internet gründet und investiert weltweit in Internet- und Technologieunternehmen. Unternehmen werden operativ und bei der Expansion in internationale Märkte unterstützt. Dabei fokussiert sich Rocket Internet primär auf vier Industriesektoren im Bereich Online- und Mobile-Einzelhandel bzw. Dienstleistungen, die einen erheblichen Anteil der Verbraucherausgaben ausmachen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise und Home & Living. Rocket Internets ausgewählte Unternehmen beschäftigen über 33.000 Mitarbeiter in einer großen Anzahl von Ländern weltweit. Rocket Internet hält Beteiligungen an zwei bedeutenden börsennotierten Unternehmen, Delivery Hero und HelloFresh. Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A12UKK6, RKET) und Teil des MDAX Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com.

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Rocket Internet incubates and invests in internet and technology companies globally. It provides operational support to its companies and helps them scale internationally. Rocket Internet focuses predominantly on four industry sectors of online and mobile retail and services that make up a significant share of consumer spending: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise and Home & Living. Rocket Internet’s selected companies are active in a large number of countries around the world with more than 33,000 employees. Rocket Internet SE is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ISIN DE000A12UKK6, RKET). For further information please visit www.rocket-internet.com.

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